Unsere Mission: Finanzielle Klarheit für jeden

Seit 2020 helfen wir Menschen dabei, ihre finanziellen Ziele durch strukturierte Planung und fundierte Bildung zu erreichen

Unsere Grundwerte bestimmen alles was wir tun

Diese drei Säulen bilden das Fundament unserer Arbeit und prägen jeden Aspekt unserer Beratung und Dienstleistungen.

Transparenz in allem

Wir verstecken keine Gebühren und erklären jeden Schritt unserer Beratung verständlich. Unsere Kunden wissen immer genau, woran sie sind. Komplexe Finanzprodukte werden so aufgeschlüsselt, dass jeder die Risiken und Chancen versteht. Diese Offenheit hat uns seit 2020 das Vertrauen von über 3.000 Familien eingebracht.

Bildung vor Verkauf

Bevor wir Lösungen vorschlagen, sorgen wir dafür, dass unsere Kunden die Grundlagen verstehen. Unsere kostenlosen Webinare und Workshops haben 2024 bereits 1.200 Teilnehmer erreicht. Wir glauben: Nur wer versteht, kann langfristig gute Entscheidungen treffen. Deshalb investieren wir 40% unserer Zeit in Aufklärung statt in Vertrieb.

Individuelle Lösungen

Kein Finanzplan gleicht dem anderen. Wir entwickeln maßgeschneiderte Strategien, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Ob Berufseinsteiger mit 2.000€ monatlich oder Familienvater mit komplexen Anforderungen - jeder Plan wird von Grund auf neu erstellt. Unsere durchschnittliche Beratungszeit pro Kunde beträgt 8 Stunden, verteilt auf mehrere Termine.

Warum wir 2020 trunavexomi gegründet haben

Die Idee entstand aus der Frustration heraus, dass Finanzberatung oft kompliziert und intransparent war. Als Gründer erlebten wir selbst, wie schwer es ist, vertrauenswürdige Beratung zu finden, die wirklich im Interesse des Kunden handelt.

"Wir wollten eine Beratung schaffen, die wir selbst gerne in Anspruch genommen hätten - ehrlich, verständlich und ohne versteckte Agenda."

Heute arbeiten 18 Berater in unserem Team. Jeder bringt mindestens 5 Jahre Berufserfahrung mit und durchläuft zusätzlich unser 6-monatiges internes Ausbildungsprogramm. Wir bleiben bewusst regional verwurzelt, auch wenn unsere digitalen Beratungsangebote deutschlandweit genutzt werden.

Unser Büro in der Heilig-Geist-Straße ist mehr als nur ein Arbeitsplatz - es ist ein offener Raum für Gespräche, Workshops und den direkten Austausch mit unseren Kunden aus Borken und dem gesamten Münsterland.

Wie wir arbeiten und denken

Unser Beratungsansatz basiert auf jahrelanger Erfahrung und ständiger Weiterbildung. Jeder unserer Berater nimmt jährlich an mindestens 40 Stunden Fortbildung teil. Wir sind überzeugt: Nur wer selbst lernt, kann anderen dabei helfen, bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Besonders stolz sind wir auf unsere strukturierte Herangehensweise. Statt mit vorgefertigten Lösungen zu arbeiten, analysieren wir zunächst die komplette finanzielle Situation unserer Kunden.

1

Vollständige Bestandsaufnahme aller Verträge und Verbindlichkeiten
2

Entwicklung realistischer Sparziele basierend auf verfügbarem Einkommen
3

Quartalweise Überprüfung und Anpassung der Strategie
4

Kontinuierliche Weiterbildung durch Webinare und persönliche Gespräche

Diese systematische Vorgehensweise hat dazu geführt, dass 94% unserer Kunden ihre gesteckten Sparziele innerhalb der ersten zwei Jahre erreichen oder sogar übertreffen.

Michael Schneider

Teamleiter Beratung

Sarah Weber

Altersvorsorge-Expertin